Ramírez y Cañavera Seguros
Agencia de seguros · Montería y Medellín (Colombia)
El reto
La agencia llevaba sus pólizas y su cartera en hojas de Excel, y cada aseguradora le entregaba los reportes en un formato distinto. Cruzarlos a mano cada mes tomaba días. La atención y la cobranza salían de los WhatsApp personales de los asesores, sin historial ni forma de saber a quién ya se le había escrito.
Qué construimos
Seis módulos a medida sobre Odoo 19 Enterprise:
- Núcleo de seguros: aseguradoras, pólizas, vigencias, financiación y un tablero que es la pantalla de inicio del equipo.
- Importadores: leen los reportes de producción y de cartera de Sura, AXA, Solidaria, Mundial y HDI, y los de las financieras, cada uno en el formato en que llega.
- Cartera y cobranza: saldos por cliente y avisos de pago por correo y WhatsApp.
- Cotizador de autos: compara aseguradoras y entrega la cotización en PDF.
- WhatsApp: un agente propio y dedicado a la agencia, con las conversaciones guardadas en el contacto y en el CRM.
- Asistente interno con IA: los asesores consultan pólizas y cartera en lenguaje natural.
Encima va un tema con la marca de la agencia y su sitio web, montado en el mismo Odoo, con un formulario y un chat que crean la oportunidad en el CRM.
Resultados
Hoy la agencia tiene en un solo sistema 3.689 contactos, 1.233 pólizas y 11.592 mensajes de WhatsApp. Los reportes de las aseguradoras entran por importador en vez de digitarse, y cada conversación queda ligada a su cliente.
En octubre de 2026 pasamos todo de Odoo.sh a un servidor a nombre del cliente, sin perder Enterprise y con los datos verificados registro por registro. El detalle está en el caso de la migración.